在陸雄平安逃出澀谷後，□二告訴他關於百物語組的秘密為何…!?此時，首無識破了幹部．珠三郎打算攻擊陸雄之母．若菜的計畫。為了守護她，首無挑戰設下巧妙舞台的珠三郎!!緊迫的百物語篇完結!!

化為妖怪的山本開始敵我不分地襲擊街上的人們！為了阻止獲得強大力量的山本，鯉伴決定與黑田坊使用鬼纏…？另一方面，令人毛骨悚然的妖怪將魔掌悄悄逼近首無…？江戶時代，鯉伴篇終於告一段落!!

陸雄因為和羽衣狐之間的淵源而決定前往京都。然而卻被滑瓢指謫實力不足，並將他送進東北妖怪之村「遠野」。陸雄在當地面臨賭上性命的修行，等待他的是…!?

來自四國的刺客．鞭襲擊滑瓢。不過，這也只是序幕而已──。四國八十八夜行的組長．玉章，突然出現在陸雄面前。欲毀掉奴良組的新勢力發出了極具挑釁味道的宣戰，陸雄面對他們的威脅，將會採取何種行動…!?

因為深愛著奴良組而成為叛徒的牛鬼───他那憤怒的凶刀指向了陸雄！陸雄毫不退縮地面對這個極大的考驗……激烈的捩眼山大決戰，終於分出勝負！

由羅和可奈被企圖消滅奴良組的妖怪．舊鼠綁架了。舊鼠對前往救出兩人的陸雄提出了不准繼承奴良組的條件…!?賭上奴良組的存亡危機，陸雄終於覺醒了──!!

由羅的哥哥來到浮世繪町與陸雄對決！對於本著妖怪是絕對的「惡」的信念而展開攻擊的哥哥，由羅不願相信她的朋友是妖怪，在使命和友情之間猶豫不決。最後終於打破了陰陽師的戒律…!?

滑瓢來到四國的某座山中。從再度相見的大咖妖怪口中，得知玉章意想不到的事實！另一方面，受到四國勢力怒濤般攻擊而陷入困境的陸雄，命令牛頭丸和馬頭丸潛入敵陣秘密偵查…!?

兩個頭領之間的死鬥邁向白熱化。陸雄正面迎戰揮舞著擁有可怕力量，傳說中的神寶「魔王小槌」的玉章…!?賭上奴良組的命運，與四國勢力的全面對決，終於要劃上休止符──!!

われわれの畏怖というものの、最も原始的な形はどんなものだったろうか。何がいかなる経路を通って、複雑なる人間の誤りや戯れと結合することになったでしょうか。幸か不幸か隣の大国から、久しきにわたってさまざまの文化を借りておりましたけれども、それだけではまだ日本の天狗や川童、又は幽霊などというものの本質を、解説することはできぬように思います。国が自ら識る能力を具える日を気永く待っているより他はない……（自序より）